芬尼克斯是精神病院里的患者，终日全身赤裸，像鸟样蹲在室内靠窗的一株树干上。芬尼克斯童年在马戏班渡过，父亲奥高是马戏班班主，会飞刀技术。母亲嘉西娅是空中飞人的演员。芬尼克斯在马戏班里表演魔术，从小体弱孤僻，唯一的朋友是走钢索的哑女艾玛。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个断臂少女。断臂少女奥莉被两个兄弟奸杀，在她流血的地方，人们挖池贮水，盖起名为;圣血的教堂。神父发现，所谓圣血的一池红水，只是红油漆水...